Resumen práctico de cómo moverte por Inverfolio, qué hace cada página y cómo se relacionan portfolio, transacciones, watchlist y ajustes.
El dashboard reúne el balance total, el beneficio o pérdida, la evolución reciente, la distribución por tipo, los avisos relevantes, la watchlist y los últimos movimientos.
Está pensado como panel de lectura rápida: si necesitas más detalle, desde ahí saltas al portfolio o al histórico completo de transacciones.
En móvil, si has iniciado sesión verás una barra superior ligera para contexto y cuenta, y una barra inferior fija para saltar rápido entre secciones. Si todavía no has iniciado sesión, la parte superior mantiene accesos ligeros a Inicio, Calculadoras y Login. En escritorio, la navegación principal sigue saliendo desde la barra superior.
Las transacciones son la fuente de verdad del sistema. Cada compra, venta o actualización registrada alimenta el recálculo del portfolio.
Usa Comprar, Vender y Actualizar para registrar operaciones. El tipo update guarda un nuevo precio sin mover cantidad.
La página de portfolio muestra un resumen global y, debajo, las posiciones agrupadas por tipo de activo. Verás posiciones activas y cerradas, pero los avisos sólo señalan anomalías o situaciones relevantes.
Si un activo no existe en catálogo, puedes crearlo como activo privado. Cuando aparezca un equivalente oficial, podrás migrarlo desde portfolio sin perder el histórico funcional.
La watchlist sirve para seguir activos del catálogo sin mezclarlos con tu cartera real. No altera el portfolio y muestra el último precio oficial persistido.
En perfil puedes cambiar tu nombre, revisar el estado de verificación del email, definir la divisa preferida, elegir el modo de valoración del portfolio y decidir si el resumen del dashboard incluye posiciones cerradas.
La visualización puede convertirse a tu divisa preferida. Si una divisa queda sin actualización automática fiable, el perfil te permitirá guardar manualmente el precio actual de 1 unidad en la moneda base interna.
Los avisos destacan situaciones como posiciones cerradas, activos bloqueados, activos propios o falta de soporte de catálogo. No son errores por sí mismos: sirven para ayudarte a entender el estado operativo de tu cartera.